眾公司投資砸向LED 研究員：全年將持續(xù)回暖
6月5日，三安光電(600703，收盤價20.44元)公告稱，全資子公司用2200萬美元收購美國流明100%股權(quán)。
6月4日，澳洋順昌(002245，收盤價6.75元)也公布將增發(fā)募集5億元砸向LED項目。同日，七喜控股(002027，收盤價4.04)也公布進入LED應(yīng)用產(chǎn)品等領(lǐng)域。短短兩日就有3家公司宣布擴張LED項目。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年以來宣布投資擴張LED的不只這幾家。
在二級市場上，LED板塊近期表現(xiàn)引人注目，眾多個股持續(xù)上漲。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年全年LED產(chǎn)業(yè)回暖或?qū)⒊掷m(xù)。
LED公司激進擴張
今年2月，士蘭微(600460，收盤價6.20元)的一份定增預(yù)案拉開了LED公司擴張融資的大幕。公司擬募集資金總額不超過8.8億元以加大對成都士蘭一期工程投入，加快發(fā)展照明用LED芯片業(yè)務(wù)和功率模塊、功率器件業(yè)務(wù)。
而真正的主角是芯片巨頭三安光電，該公司近期擴張動作頻繁，先是拋出33億元定增方案主要用于實施蕪湖光電產(chǎn)業(yè)化(二期)項目。而話音剛落，又與珈偉股份成立一家LED應(yīng)用品公司，而近期又出手2200萬美元將美國流明收入囊中。
澳洋順昌也不甘示弱，募資5億元砸向LED項目。值得一提的是，更有傳統(tǒng)電腦業(yè)務(wù)增長乏力、智能手機業(yè)務(wù)又無較大突破的七喜控股于6月4日公告稱，擬設(shè)立廣州七喜光電有限公司，進入LED應(yīng)用產(chǎn)品等領(lǐng)域。
一時間，LED似乎成了眾人搶奪的蛋糕。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，有分析人士認為，這樣的場景不免讓人回想起了2010年~2012年，在多補貼與低門檻背景下，國內(nèi)LED產(chǎn)能大幅擴充，之后卻因下游應(yīng)用疲軟陷入產(chǎn)能過剩的泥潭，目前，一邊是LED企業(yè)不斷倒閉，一邊又有新的資金投入。這次行業(yè)的回暖會持續(xù)下去，還是重演產(chǎn)能過剩的歷史？
業(yè)內(nèi)公司對訂單表示樂觀
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，針對LED行業(yè)走勢，一位券商研究員態(tài)度比較樂觀，認為LED目前的強勢表現(xiàn)來源于LED照明一季度興起，目前各大廠家都在推，像歐司朗、飛利浦等，但因為價格問題，推進仍需一個過程。此外，經(jīng)過前幾年的洗牌，近一兩年大規(guī)模投資MOCVD這種重資產(chǎn)的企業(yè)太多。高工LED研究所所長張小飛也認為，此次LED回暖還會持續(xù)，至少可持續(xù)至三季度和四季度。
“從大量調(diào)研情況來看，回暖是沒有任何疑問的，但前期股票漲幅猛因為它是電子股。4月左右，LED算是一塊估值洼地，主流資金肯定希望配置安全性高的品種?！庇行袠I(yè)人士對記者表示，“這次在需求方面至少能夠支撐LED回暖持續(xù)。”
然而，上述行業(yè)人士表示，封裝企業(yè)的洗牌將肯定會出現(xiàn)，之后很可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，但不至于像兩年那么嚴重，規(guī)模和芯片的性能要求會讓一些小廠難以生存。
值得一提的是，多家公司也對行業(yè)前景表示樂觀。國星光電(002449，收盤價7.66元)證券辦人士對記者說，“今年應(yīng)該會保持一個好狀態(tài)，二季度訂單都是飽和的。”另外士蘭微證代馬良也對記者表示：“公司目前訂單還行，從整個趨勢來看，LED應(yīng)用場合已不太一樣，現(xiàn)在的LED照明領(lǐng)域起來了。”
不過有分析人士提醒，雖然很多LED照明燈具被擺上貨架，銷售周期以及未來的銷售實質(zhì)性成果仍有待觀察。
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